Nasze usługi

Specjaliści Grupy Rynków Kapitałowych świadczą kompleksowe usługi doradcze związane z zarządzaniem procesami inwestycyjnymi oraz finansowymi w imieniu kupujących, sprzedających oraz finansujących istniejące, a także realizowane projekty.

 

W ramach usług pośrednictwa zajmujemy się:

  • nabywaniem i zbywaniem nieruchomości (istniejących, w budowie i planowanych)
  • zabezpieczeniem finansowania procesu budowy dzięki współpracy z wiodącymi bankami polskimi i zagranicznymi
  • pozyskiwaniem partnerów kapitałowych do realizacji przedsięwzięć typu joint venture
  • transakcjami typu sale and leaseback wraz z opracowaniem strategii sprzedaży i struktury finansowania nieruchomości
  • kompleksową oceną stanu nieruchomości (due diligence) na rzecz nabywcy lub sprzedającego

Nasze usługi doradztwa obejmują:

  • opracowanie struktur finansowych transakcji oraz strategii nabywania i zbywania nieruchomości
  • doradztwo na rzecz deweloperów oraz właścicieli w zakresie podnoszenia wartości oraz strategii przygotowawczych przed zbyciem nieruchomości

Grupa Rynków Kapitałowych oferuje:

  • dostęp do bazy danych międzynarodowych oraz lokalnych inwestorów, właścicieli, deweloperów i banków
    poprzez międzynarodową sieć biur firmy Cushman & Wakefield
  • bieżącą wiedzę rynkową w oparciu o współpracę z zespołami ds. nieruchomości biurowych, handlowych
    oraz przemysłowych i magazynowych, a także z działem doradztwa
  • optymalizację kosztów i minimalizację ryzyka inwestycyjnego poprzez usługi outsourcingu oraz perspektywiczne planowanie i sprawne wdrażanie strategii inwestycyjnych

 

Usługi inwestycyjne

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na inwestycyjnym rynku nieruchomości potrafimy przeprowadzić każdą transakcję kupna lub sprzedaży nieruchomości komercyjnej, bez względu na jej powierzchnię, typ czy lokalizację.
Oferujemy naszym klientom kompleksową obsługę od przygotowania materiałów informacyjnych dotyczących nieruchomości, poprzez kampanię promocyjną, przedstawienie informacji wybranej grupie inwestorów, przygotowanie memorandum informacyjnego, selekcję i rekomendację złożonych ofert, do ostatecznych negocjacji z inwestorami oraz procesu due diligence.

Reprezentujemy także inwestorów zainteresowanych kupnem nieruchomości, oferując przygotowanie oferty
lub listu intencyjnego, negocjacje warunków zakupu, analizę dostępnych informacji, rekomendację strategii negocjacji i zakładanego poziomu ceny, koordynację całego procesu due diligence oraz doradztwo przy ustalaniu warunków umowy sprzedaży.

Doradztwo finansowe

 

W ramach działań doradczych, opracowujemy strategię finansowania działalności naszych klientów, z uwzględnieniem takich usług jak doradztwo przy pozyskiwaniu finansowania dłużnego, doradztwo przy sprzedaży udziałów / akcji spółek na rynku prywatnym (transakcje fuzji i przejęć). Przygotowujemy optymalną strukturę finansowania, a następnie koordynujemy całość prac związanych z jej wdrożeniem.

Doradztwo przy sprzedaży

  1. Etap przygotowania
    • Wstępna analiza najważniejszych danych dotyczących nieruchomości
    • Analiza inwestycji konkurencyjnych oraz terminy ich dostępności w celu określania odpowiedniego momentu na sprzedaż
    • Szacowanie rentowności inwestycji i analiza przepływów pieniężnych
    • Określenie kluczowych walorów inwestycji oraz koncepcji sprzedaży
    • Wskazanie docelowych inwestorów
    • Uzgodnienie ze sprzedającym strategii marketingowej
  2. Etap marketingu
    • Skierowanie informacji o inwestycji do docelowych inwestorów
    • Uzyskanie umów o zachowaniu poufności od zainteresowanych podmiotów
    • Sporządzenie memorandum inwestycyjnego
    • Pomoc potencjalnym inwestorom i koordynacja oględzin nieruchomości
    • Uzyskanie ofert
  3. Etap negocjacji, wyboru i zamknięcia transakcji
    • Analiza i ocena ofert
    • Weryfikacja warunków kredytowania inwestora, jego struktury finansowej i historii inwestycji
    • Przedstawienie podstaw zaleceń do akceptacji
    • Organizacja pomieszczenia do analizy dokumentów (data room); aktualizowanie informacji oraz przekazywanie pytań i odpowiedzi
    • Zaproszenie wybranych oferentów do negocjacji
    • Pomoc przy negocjowaniu umów, współpraca z prawnikami i innymi doradcami
    • Podpisanie i zamknięcie umowy kupna-sprzedaży

Doradztwo przy zakupie
  1. Analiza rynku
    • Przedstawienie szczegółowych danych dotyczących rynku przez Dział Badań C&W
    • Analiza lokalizacji na poziomie mikro i makro 
    • Analiza porównywalnych transakcji na rynkach najmu i inwestycji
  2. Analiza aktywów
    • Analiza SWOT
    • Ocena możliwych do uzyskania przychodów z nieruchomości oraz potencjału inwestycji
    • Analiza konkurencji na rynku, pozycjonowanie nieruchomości
  3. Modelowanie finansowe
    • Pełna analiza biznesowa, w tym weryfikacja umów najmu i budżetów opłat eksploatacyjnych pod kątem biznesowym
    • Szczegółowa analiza zdyskontowanych przepływów pieniężnych, w tym analiza dźwigni i wewnętrznej stopy zwrotu
  4. Doradztwo przy zawieraniu transakcji
    • Wskazanie odpowiedniej ceny zakupu z uzasadnieniem
    • Przygotowanie raportu na temat zakupu
    • Doradztwo przy negocjowaniu umowy, współpraca z prawnikami i innymi doradcami

Pozyskiwanie finansowania dłużnego
  1. Etap przygotowania
    • Wstępna analiza najważniejszych danych dotyczących nieruchomości
    • Szacowanie rentowności inwestycji i analiza przepływów pieniężnych
    • Uzgodnienie możliwej do zaakceptowania struktury długu
    • Określenie kluczowych walorów inwestycji
    • Wskazania docelowych podmiotów udzielających finansowania dłużnego
    • Przygotowanie memorandum dotyczącego finansowania dłużnego
  2. Etap marketingu
    • Skierowanie memorandum dotyczącego finansowania dłużnego do docelowych podmiotów oferujących takie finansowanie
    • Pozyskanie wstępnych propozycji warunków finansowania
    • Negocjowanie warunków finansowania
  3. Etap negocjacji, wyboru i zamknięcia transakcji
    • Analiza i ocena ostatecznych warunków
    • Przedstawienie podstaw zaleceń do akceptacji
    • Pomoc przy negocjacjach, współpraca z prawnikami i innymi doradcami
    • Organizacja pomieszczenia do analizy dokumentów (data room); aktualizowanie informacji oraz przekazywanie pytań i odpowiedzi
    • Podpisanie umowy oraz wypłata środków z kredytu

Finansowanie kapitałowe lub mezzanine
  1. Etap przygotowania
    • Wstępna analiza najważniejszych danych dotyczących nieruchomości
    • Analiza inwestycji konkurencyjnych oraz terminy ich dostępności w celu określenia odpowiedniego momentu na transakcję 
    • Szacowanie rentowności inwestycji i analiza przepływów pieniężnych
    • Określenie kluczowych walorów inwestycji 
    • Wskazanie docelowych inwestorów 
    • Uzgodnienie ze sprzedającym strategii marketingowej
  2. Etap marketingu
    • Skierowanie informacji o inwestycji do docelowych inwestorów
    • Uzyskanie umów o poufności od zainteresowanych podmiotów
    • Sporządzenie memorandum inwestycyjnego
    • Pomoc potencjalnym inwestorom i koordynacja oględzin nieruchomości
    • Uzyskanie ofert
  3. Etap negocjacji, wyboru i zamknięcia transakcji
    • Analiza i ocena ofert
    • Weryfikacja warunków kredytowania inwestora, jego struktury finansowej i historii inwestycji
    • Przedstawienie podstaw zaleceń do akceptacji
    • Organizacja pomieszczenia do analizy dokumentów (data room); aktualizowanie informacji oraz przekazywanie pytań i odpowiedzi
    • Zaproszenie wybranych oferentów do negocjacji
    • Pomoc przy negocjowaniu umów, współpraca z prawnikami i innymi doradcami
    • Podpisanie i zamknięcie umowy o finansowanie